"L'histoire nous transporte dans l'univers de Timo et Mila, deux enfants vivants sur le même palier et se croisant chaque matin, sans jamais oser s'avouer leur amour réciproque. La nuit, dans leurs rêves, l'un et l'autre se transforment en chat et parcourent les toits de la ville jusqu'au petit matin..."
Les élèves des collèges François Truffaut de Betton et Germaine Tillion de La Mézière ont travaillé pendant deux ans sur ce conte musical aux côtés de leurs professeurs, ainsi qu'avec Sam Verlen, Hélène L'Hours et Virginie Guilluy. Ils ont répété et parfois créé chorégraphies, chants et mises en scène. Les élèves ne pouvant se représenter sur scène en raison des mesures sanitaires nous avons réalisé un film regroupant voix et jeux des deux collèges.